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旗滨集儿子团弄:产能恢骈固定业绩 高端产品拥

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  事情:公司颁布匹叁季度报告,2018年前叁季度完成营业顶出产60.62亿元,同比增长10.36%;完成归母亲纯利9.59亿元,同比增长16.27%;概括厚利比值、纯利比值区别为30.24%、15.82%。就中,叁季度公司尽营收22.92亿元,同比增长14.92%,归母亲纯利3.04亿元,同比增长5.05%。

  产能恢骈提振顶出产,玻璃标价8月开上涨。时间费比值下投降清楚,研发费拥有所添加以。

  投资建议:即兴阶段正值玻璃旺季,公司产能全开,量价齐全升冲刺第四节度;中临时看,工信部、发改委8月印发畅通牒,严禁玻璃行业新增产能,华北边陲区去产能举触动主动,供需拥有望僵持紧顶消。公司近期公报,郴州旗滨1000吨光俯伏光电材料基板消费线曾经做米饭,产品定位高端电儿子及光俯伏超白玻璃,标注识表记标注帜着公司末了尾逐步转型,向高端玻璃市场进军,有益于提升公司的竞赛力。鉴于玻璃标价在二季度呈下跌趋势,考虑到行业拥有效产能能拥有所添加以,故此2018-19年归母亲纯利由17.17亿元、19.68亿元下调到13.22亿元、16.53亿元,EPS由0.64、0.73元下调到0.49、0.61元,对应PE区别为7X、6X,赋予10倍PE,目的价由6.4元下调到4.9元,护持“买进入”评级。