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广誉远:关于以募集儿子资产向控股儿分店增资

  原题目:广誉远:关于以募集儿子资产向控股儿分店增资用于的公报

  证券代码:600771 证券信称:广誉远 编号:临 2016-095 广誉远中药股份拥有限公司 关于以募集儿子资产向控股儿分店增资用于的公报 特佩提示 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重遗 漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 增资标注的:地脊正西广誉远中药拥有限公司(以下信称“地脊正西广誉远”) 增资产额:公司以募集儿子资产 836,211,112 元副方面向地脊正西广誉远增资,增资完成后依照募集儿子资产使 用方案用于地脊正西广誉远正西医药产业项目以及中药技术研发中心项目。 本次增资事情不结合相干买进卖和上市公司严重资产重组事项。 本次增资事情曾经公司第五届董事会第叁什六次会审议经度过。 壹、募集儿子资产根本情景 经中国证券监督办委员会(以下信称“中国证监会”)《关于把关广誉远中药股份拥有限公 司向正西服置东方盛集儿子团弄拥有限公司等发行股份购置资产并募集儿子配套资产的批骈》(证监容许 [2016]2683 号)把关,广誉远中药股份拥有限公司(以下信称“公司”)向不超越 10 名对象匪 地下发行人民币普畅通股 24,496,732 股,每股发行标价 35.19 元,募集儿子资产尽和 862,039,999.08 元,扣摒除各项发行费后的还愿募集儿子资产净额为 836,780,279.39 元。2016 年 12 月 15 日, 利装置臻会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具利装置臻验字[2016]第 2132 号《验资报告》,对上 述募集儿子资产到位情景终止了验证。 上述募集儿子资产均寄存放于经董事会同意设置的募集儿子资产专项账户,并已与保举机构、开户银 行签名了叁方接管协议,对募集儿子资产实行专户办。 二、公司严重资产重组允诺言募集儿子资产投资项目情景 经 2016 年第叁次临时股东方父亲会、第四次临时股东方父亲会名落孙山五届董事会第叁什二次会审 议经度过,公司以发行股份的方法购置父亲股东方正西服置东方盛集儿子团弄拥有限公司以及宁波鼎盛金禾产权投资 -1- 合伙企业(拥有限合伙)、樟树市磐鑫投资办中心(拥有限合伙)算计持拥局部地脊正西广誉远 40%股 权,同时向不超越 10 名其他特定投资者发行股份募集儿子配套资产不超越 86,204 万元,用于以 下项目: 单位:万元 前言号 项目名称 投资尽和 募集儿子资产投资额 实施主体 1 新建广誉远正西医药产业项目 63,746 63,746 地脊正西广誉远 2 中药技术研发中心项目 19,958 19,958 地脊正西广誉远 3 顶付中介费 -- 2,500 算计 -- 86,204 若公司发行股份还愿募集儿子资产净额不能满意以上募集儿子资产投资额的需寻求,缺乏片断公司将 经度过己筹方法处理。 本次募集儿子资产投资项目的实施主体为公司控股儿分店地脊正西广誉远,募集儿子资产到位后,公司 将以增资的方法将募集儿子资产参加地脊正西广誉远。本次增资标价依照地脊正西广誉远经评价后的股东方全 部权利价 32.3 亿元计算。 叁、本次增资对象的根本情景 名称:地脊正西广誉远中药拥有限公司 典型:其他拥有限责公司 寓所:地脊正西节晋中市太谷县新建路 171 号 法定代理人:张斌 报户口本钱:3600 万元 成立日期:1998 年 2 月 25 日 经纪范畴:药品消费、商品进出口产。(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开 经纪活触动) 近日到壹年壹期的首要财政目的: 单位:万元 2015 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日 资产尽和 55,996.43 96,152.07 归属于母亲公司所拥有者权利 3,876.16 12,262.80 2015 年 2016 年 1-9 月 -2- 营业顶出产 42,816.65 62,030.28 归属于母亲公司股东方的净盈利 1,964.01 8,386.64 地脊正西广誉远 2016 年 9 月的财政报告不经审计,2015 年度财政报告经利装置臻会计师师事政 所(特殊普畅通合伙)审计,出产具了利装置臻专字(2016)第 2036 号规范无管意见的《审计报 告》。 增资前后的股权构造: 股东方名称 增资前股权比例 增资完成后股权比例 广誉远中药股份拥有限公司 95% 96.03% 地脊正西晋中国拥有资产经纪拥有限公司 5% 3.97% 算计 100% 100% 四、本次增资的目的和对公司的影响 公司本次以募集儿子资产 836,211,112 元对地脊正西广誉远终止增资,就中添加以报户口本钱 9,320,000 元,添加以本钱公积 826,891,112 元。增资完成后,地脊正西广誉远的报户口本钱变卦为 45,320,000 元,公司的持股比例变卦为 96.03%。 公司本次对地脊正西广誉远增资旨在快快铰进公司严重资产重组配套融资的顺顺手实 施,有益于提高募集儿子资产运用效力,适宜募集儿子资产运用装置排,不存放在变相改触动募集儿子资产投向的 境地,适宜公司展开战微和所拥有股东方利更加。 五、本次增资的审议以次 2016 年第叁次临时股东方父亲会、第四次临时股东方父亲会名落孙山五届董事会第叁什二次会审议 经度过了本次募集儿子资产的运用方案,就中新建广誉远正西医药产业项目以及中药技术研发中心项目 的实施主体为公司儿分店地脊正西广誉远。募集儿子资产到位后,公司将以增资的方法将募集儿子资产参加 地脊正西广誉远。同时,股东方父亲会任命权董事会担负募集儿子资产投资项目的详细实施。 2016 年 12 月 26 日,公司第五届董事会第叁什六次会审议并经度过了《关于以募集儿子资产 向控股儿分店增资用于的议案》。 六、孤立董事、监事会及保举机构专项意见 (壹)孤立董事意见 公司孤立董事师萍、殷仲民、李秉祥、石磊对公司本次以募集儿子资产向控股儿分店增资用于 事项发表发出产如次孤立意见: -3- 1、公司根据严重资产重组方案,以募集儿子资产副方面对控股儿分店地脊正西广誉远增资,用于 实施,该项募集儿子资产的运用方法、用途以及决策以次适宜《公司法》、《证券法》、《上 市公司接管带第 2 号-上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所上市公 司募集儿子资产办方法(2013 年修订)》以及公司《募集儿子资产办方法》等法度、法规及规范性 文件的相干规则。 2、公司本次运用募集儿子资产对控股儿分店地脊正西广誉远增资,用于实施募集儿子资产投资项目建 设,有益于铰进确立经过,提高募集儿子资产运用效力,适宜公司的展开战微和久远规划, 没拥有拥有伤害公司和股东方的利更加,不会对公司产生不顺溜影响。 3、赞同公司以募集儿子资产 836,211,112 元对控股儿分店地脊正西广誉远终止增资。 (二)监事会意见 2016 年 12 月 26 日,公司第五届监事会第二什五次会审议经度过了《关于以募集儿子资产向 控股儿分店增资用于的议案》,监事会认为:公司本次以募集儿子资产对控股儿分店地脊正西 广誉远增资是基于公司严重资产重组完成后实施主体还愿经纪需寻求,有益于提高募集儿子 资产运用效力,适宜公司展开战微和久远规划,不会对公司产生不顺溜影响。募集儿子资产的运用方 式、用途以及决策以次适宜《公司法》、《证券法》、《上市公司接管带第 2 号-上市公司募集儿子 资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013 年修订)》 以及公司《募集儿子资产办方法》等法度、法规及规范性文件的相干规则。 (叁)孤立财政顾讯问意见 经核对,孤立财政顾讯问正西方花旗证券拥有限公司认为: 公司以募集儿子资产向控股儿分店增资用于事项经公司董事会、监事会审议经度过,独 立董事发表发出产皓白赞同的孤立意见,适宜《上市公司严重资产重组办方法》、《上市公司接管指 伸第 2 号—上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所股票上市规则》和 《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013 年修订)》等拥关于规则,不影响募集儿子资产 投资项目的正日实施,不存放在改触动募集儿子资产投向的境地。 本孤立财政顾讯问赞同公司以募集儿子资产向控股儿分店增资用于事项。 七、备查文件 1、第五届董事会第叁什六次会决定; 2、第五届监事会第二什五次会决定; 3、孤立董事意见; -4- 4、正西方花旗证券拥有限公司关于广誉远中药股份拥有限公司以募集儿子资产向控股儿分店增资用 于的核对意见。 特此公报。 广誉远中药股份拥有限公司董事会 二○壹六年什杏月如月二什六日 -5-